Nel 2003, nella Striscia di Gaza, ancora abitata da insediamenti israeliani, Mahmud, un ragazzo palestinese di 11 anni, condivide la sua vita tra la scuola, l’aiuto alla madre Farah, e la sua passione per il surf. Nonostante la realtà segnata da bombardamenti e pericoli, il surf rappresenta per lui un’opportunità di gioia e libertà. Questo legame condiviso con Alon, un coetaneo israeliano, potrebbe far nascere un’amicizia, ma tutto cambia quando incontrano Dan, un ex campione di surf in lutto per la morte della sorella. Dan decide di insegnare a Mahmud e Alon a surfare, dando loro speranza per il futuro, mentre l’amicizia tra i due ragazzi li porta a fare scelte ribelli che cambieranno le loro vite.